de atuação no mercado

0 anos
Sob Custódia
0 BI
Clientes
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Somos um dos maiores escritórios de investimento do nordeste

Nossa missão é orientar nossos clientes com estratégias e planos de longo prazo, para que alcancem seus objetivos e realizem seus sonhos.

SATISFAÇÃO

Temos um número para isso!

O Net Promoter Score, ou NPS, é uma metodologia que mede a satisfação dos clientes em empresas de todos os segmentos.

NPS
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O que nossos clientes dizem

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A minha assessora Mariana atende todas as minhas expectativas, é cordial, disponível e paciente em explicar o que não entendo. Compreende meu perfil e orienta como preciso. Fico muito segura com o atendimento prestado. E agradeço.

Cliente da Assessora

Mariana Teixeira

A assessora tem soluções e conhecimento técnico para os mais variados cenários econômicos e para todos os perfis de investidor.

Cliente da Assessora

Claudione Melo

Para além do conhecimento técnico, apresenta cordialidade e profissionalismo. Está sempre atento à movimentação dos meus investimentos, no sentido de sempre apresentar as melhores opções adequadas ao meu perfil.

Cliente do Assessor

Jackson Antunes

Meu assessor é um profissional dedicado não só à XP, mas também à satisfação do cliente, sempre sendo muito cordial, competente, com vasto conhecimento técnico e sempre com grande capacidade resolutiva de problemas ou ampla gama de ofertas de investimento adequada ao perfil do investidor.

Cliente do Assessor

André Serejo

Meu assessor percebe minhas necessidades de investimento e sugere as aplicações de acordo com o cenário econômico.

Cliente do Assessor

Rodrigo Guedes

São 18 anos dedicados a ajudar milhares de clientes
com seus investimentos

2007

Ano de Fundação

2011

Credenciamento com a XP Investimentos.

2018

Expansão para Recife e Natal.

2019

Expansão para Mossoró e Caruaru.

2019

Instauração da Governança Corporativa e Conselho Deliberativo.

2020

Criação das Áreas de Apoio.

2024

Conquista de 2.8 BI sob custódia e de +5 mil clientes.

2025

Conquista de 3 BI sob custódia.

NOSSOS DIFERENCIAIS

01

Renda Variável

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Renda Variável

Temos especialistas dedicados exclusivamente à bolsa de valores e aos produtos de renda variável, estudando diariamente o mercado e acompanhando as operações de nossos clientes.
Renda Variável
02

Auxiliamos suas alocações

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Auxiliamos suas alocações

Dedicamos um time de assessores especialistas em análises de carteiras de investimentos, produtos financeiros e cenários econômicos para auxiliar os clientes a tomar as melhores decisões.
Auxiliamos suas alocações
03

Satisfação dos clientes

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Satisfação dos clientes

É com orgulho que podemos dizer que possuímos nota 92 no Net Promoter Score, métrica utilizada pelas maiores empresas do mundo para medir a satisfação de seus clientes.
Satisfação dos clientes
04

Perto de você

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Perto de você

Além do cuidado nos atendimentos virtuais, possuímos cinco escritórios físicos pelo nordeste para melhor atender nossos clientes.
Perto de você
05

BackOffice eficiente

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BackOffice eficiente

Na retaguarda de todos os nossos atendimentos, nosso setor operacional trabalha na conferência de valores e operações, correção e criação de processos, realização de reservas, abertura de contas e muito mais para que o acompanhamento dos nossos clientes seja sempre o melhor.
BackOffice eficiente

Um portfólio completo de soluções e serviços financeiros para seus sonhos e objetivos

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Previdência

Auxiliamos na estruturação de estratégias de previdência privada, com foco no planejamento de benefícios e benefícios fiscais, sempre respeitando o perfil e os objetivos de cada cliente.

Soluções Financeiras

Apresentamos soluções financeiras alinhadas às suas necessidades, incluindo crédito com garantia, soluções imobiliárias, antecipação de precatórios e recebíveis, além de imóveis com garantia, para facilitar o acesso a recursos de acordo com seus objetivos.

Mercado Internacional

Orientamos sobre alternativas de investimento no mercado internacional, como ações, títulos públicos e privados, REITs, fundos de investimento e ETFs, oferecendo diversificação global e acesso a novas oportunidades alinhadas ao seu perfil.

Patrimônio e Sucessão

Oferecemos suporte na estruturação do planejamento financeiro e sucessório, considerando aspectos tributários e de proteção patrimonial, com orientações alinhadas aos objetivos de cada cliente.

Investimentos

Apresentamos alternativas de investimento alinhadas ao seu perfil, incluindo renda fixa, fundos de investimento, títulos públicos, ações, entre outros.

ASSESSORIA PERSONALIZADA

Encontre a faixa de assessoria perfeita para o seu objetivo.

Digital

Faixa de assessoria para 

investimentos a partir de R$100 mil a R$300 mil.

Executiva

Faixa de assessoria para 

investimentos a partir de R$300 mil a R$1 milhão.

Exclusiva

Faixa de assessoria para 

investimentos a partir de R$1 milhão a R$5 milhões.

Private

Faixa de assessoria para 

investimentos acima de R$5 milhões.

Empresas

Soluções para

pessoas jurídicas e negócios.

SUA JORNADA

COM A SIR

01

SEU MOMENTO ATUAL

Seu primeiro passo com a SIR será entender o seu cenário patrimonial atual, objetivos e perfil investidor.

02

PROPOSTAS E SOLUÇÕES

Com acompanhamento de nossos especialistas, apresentamos soluções e alternativas para os seus objetivos.

03

SUA DECISÃO EM PRÁTICA

Com o seu plano definido, implementamos as soluções decididas por você.

04

ACOMPANHAMENTO

Os seus investimentos seguirão sendo monitorados com estratégia!

SEJA UM INVESTIDOR CONFIANTE

Leia e aprenda sobre mercado financeiro
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